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Sixt SE emittiert 6-jährige Anleihe über 250 Mio. Euro zur weiteren Wachstumsfinanzierung

Neue Sixt-Anleihe hat einen Kupon von 1,125 % p.a.

Die Sixt SE, weltweiter Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen, hat erfolgreich eine Anleihe (ISIN: DE000A2BPDU2 / WKN: A2BPDU) im Volumen von 250 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland auf eine hohe Nachfrage und war deutlich überzeichnet.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis zum 2. November 2022 und ist mit einem Zinskupon von 1,125 % p.a. ausgestattet. Durch die Stückelung in 1.000 Euro ist sie auch für Privatanleger interessant.

Als Lead Manager der Emission fungierten die Bayerische Landesbank, die Commerzbank und die Deutsche Bank. Co-Lead Manager waren die Berenberg Bank und Hauck & Aufhäuser.

Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand der Sixt SE:
„Der Kupon, zu dem die Anleihe platziert wurde, ist der niedrigste, den Sixt bisher am Bondmarkt erreicht hat und zudem auch einer der niedrigsten Kupons einer Anleihe mit einer vergleichbaren Laufzeit von nicht gerateten Unternehmen am Euro-Anleihemarkt. Das belegt einmal mehr den exzellenten Ruf, den sich Sixt auch ohne ein externes Rating durch solides Finanzmanagement bei Banken und Investoren erworben hat. Durch die neue Anleihe haben wir uns zusätzlichen Handlungsspielraum verschafft, um den Wachstumskurs von Sixt langfristig abzusichern.'

www.fixed-income.org


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

September

5,75%-6,75

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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