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Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone

Neuemissionen

Emissionsvolumen 200 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +175bp

Der französische Autobahnbetreiber Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone (APRR) emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 175 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet von BNP Paribas, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland und Société Générale Coporate & Investment Banking.



Emittent

Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone (APRR)

Rating

Moody´s: Baa3 (Ausblick stabil)
S&P: BBB- (Ausblick stabil)

Laufzeit

12. Januar 2015

Emissionsvolumen

200 Mio. EUR

Markterwartung

Mid Swap +175 Basispunkte

Documentation

EMTN

Stückelung

EUR 50.000 + EUR 50.000

Listing

Luxemburg

Law

French Law

Bookrunner

BNP Paribas, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland und Société Générale Coporate & Investment Banking

Timing

Platzierung heute, Bücher werden ohne weitere Benachrichtigung durch die konsortialführenden Banken geschlossen.

Internet

www.aprr.fr





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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