Die Stork Technical Services Holdco B.V. emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 265 Mio. Euro.Die Emission sollte bereits Mitte Juli erfolgen, musste dann jedoch verschoben werden. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und Jefferies begleitet.
Stork Technical Services ist im Bereich Planung, Errichtung, Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen, insbesondere in den Branchen Chemie, Energie, Öl und Gas tätig. Die Stork Technical Services Holdco B.V. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der niederländischen Storck B.V.
Eine ausführliche Analyse folgt morgen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Stork Technical Services Holdco B.V.
Format: Senior Secured
Corporate Rating: B2, B
Bond Rating: B3, B-
Volumen: 265 Mio. Euro
Guidance: Rendite von ca. 12% erwartet
Bookrunner: Goldman Sachs und Jefferies
Timing: Pricing erfolgt morgen
Internet: www.storktechnicalservices.com
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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