Die Stork Technical Services Holdco B.V. emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 265 Mio. Euro.Die Emission sollte bereits Mitte Juli erfolgen, musste dann jedoch verschoben werden. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und Jefferies begleitet.
Stork Technical Services ist im Bereich Planung, Errichtung, Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen, insbesondere in den Branchen Chemie, Energie, Öl und Gas tätig. Die Stork Technical Services Holdco B.V. ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der niederländischen Storck B.V.
Eine ausführliche Analyse folgt morgen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Stork Technical Services Holdco B.V.
Format: Senior Secured
Corporate Rating: B2, B
Bond Rating: B3, B-
Volumen: 265 Mio. Euro
Guidance: Rendite von ca. 12% erwartet
Bookrunner: Goldman Sachs und Jefferies
Timing: Pricing erfolgt morgen
Internet: www.storktechnicalservices.com
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19.09. in Frankfurt
http://www.bond-conference.com/
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Stork Technical Services emittiert echte High Yield-Anleihe, Rendite von ca. 12% erwartet
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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