Der österreichische Baukonzern Strabag SE emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,75% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Erste Group, Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Strabag SE
Rating: BBB- (stabil) durch S&P
Laufzeit: 7 Jahre
Volumen: 200 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +130 Basispunkte (ca. 1,75%)
Stückelung: 500 Euro Euro
Listing: Wien
ISIN: AT0000A1C741
Bookrunner: Erste Group, Raiffeisen Bank International und UniCredit Bank
www.fixed-income.org
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