Die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates die Ausgabe einer Mittelstandsanleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro beschlossen. Damit will Werder seine Finanzkraft weiter stärken und zudem weitere Mittel für Nachwuchsförderung, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsthemen generieren. Die Anleihe richtet sich an private und institutionelle Anleger. Vorgesehen ist ein Zinssatz (Kupon) von mindestens 6 Prozent bei einer Stückelung von 1.000 Euro.
Geplant ist ein öffentliches Angebot der Anleihe noch im Mai in Deutschland und in Luxemburg. Der hierfür benötigte Wertpapierprospekt befindet sich im Erstellungsprozess, eine Billigung durch die CSSF wird in der ersten Mai-Hälfte erwartet. Über den genauen Zeitplan sowie weitere Details zur Zeichnung der Anleihe wird Werder Bremen zeitnah berichten. Die Transaktion wird vom Bankhaus Lampe begleitet.
Im Rahmen einer vorab durchgeführten Privatplatzierung hat Werder von institutionellen Anlegern bereits Zeichnungszusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich erhalten. Somit besteht eine hervorragende Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Emission.
Klaus Filbry, der Vorsitzende der Geschäftsführung, zieht eine positive Bilanz: "Nach der sehr erfolgreichen ersten Phase werden wir nun ein öffentliches Angebot auflegen. Dies ermöglicht einer noch breiteren Investorengruppe die Zeichnung der Anleihe."
www.fixed-income.org
Logo: © SV Werder Bremen
SV Werder Bremen emittiert Anleihe, Kupon mindestens 6%, Zeichnung ab 1.000 Euro
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
28.01.-14.02.2025 |
6,25% |
nein |
|
21.01.2025-12.02.2025 |
10,00% |
nein |
|
28.11.2024-27.11.2025 über reconcept |
6,50% |
nicht formal |
|
26.11.2024-21.11.2025 |
10,00% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025 |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.24.10.2024-20.10.2025 |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
Neuemissionen
Neuemissionen
Neuemissionen
Neuemissionen
fixed-income.org
- BOND MAGAZINE
- Who is Who
- Anleihen-Check
- Investment
- Neuemissionen
- Unternehmens-News
- Restrukturierung
- Schuldscheindarlehen
- Emission von Anleihen
- Handelbarkeit
- Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- Anleihehandel QUOTRIX Wochenrückblick
- Zinsen, Renditen, Geldmarktsätze
- Ratingdefinition
- Events
- Links
- Über uns
- Impressum
- Datenschutzerklärung