Telefonica emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 4 bzw. 15 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 4-jährige Tranche (entspricht ca. 0,4%) und ein Spread von 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 15-jährige Tranche (ca. 1,9%). Telefonica wird mit Baa2 (neg) von Moody´s gerated und mit BBB (stab) durch S&P sowie mit BBB (stab) durch Fitch. Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro und werden in London gelistet. Die Transaktion wird begleitet von Barclays, BBVA, BNP Paribas, Caixa Bank, HSBC, Lloyds und SMBC Nikko.
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