Der zu VimpelCom gehörende Telekommunikationskonzern WIND emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 3,75 Mrd. Euro. Dabei ist sowohl eine USD- als auch eine EUR-Tranche geplant. Bei der EUR Tranche wird eine Rendite von ca. 7,25% erwartet, bei der USD Tranche von 7,50%-7,75%. Transaktion wird von Deutsche Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Credit Agricole begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Wind Acquisition Finance S.A.
Laufzeit: 7 Jahre
Volumen: 3,75 Mrd. Euro (USD- und EUR-Tranche zusammen)
Kupon: n.bek.
Guidance: EUR: ca. 7,25%, USD: 7,50%-7,75%
Stückelung: 200.000 USD bzw. 100.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Deutsche Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Credit Agricole
www.fixed-income.org
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
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Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
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Telekommunikationskonzern WIND emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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