Der zu VimpelCom gehörende Telekommunikationskonzern WIND emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 3,75 Mrd. Euro. Dabei ist sowohl eine USD- als auch eine EUR-Tranche geplant. Bei der EUR Tranche wird eine Rendite von ca. 7,25% erwartet, bei der USD Tranche von 7,50%-7,75%. Transaktion wird von Deutsche Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Credit Agricole begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Wind Acquisition Finance S.A.
Laufzeit: 7 Jahre
Volumen: 3,75 Mrd. Euro (USD- und EUR-Tranche zusammen)
Kupon: n.bek.
Guidance: EUR: ca. 7,25%, USD: 7,50%-7,75%
Stückelung: 200.000 USD bzw. 100.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Deutsche Bank, Credit Suisse, Banca IMI, BNP Paribas und Credit Agricole
www.fixed-income.org
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