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Tennet emittiert Green Hybrid Bond, Kupon ca. 3,375% bis 3,500%

Die Tennet Holding B.V. emittiert einen Green Hybrid Bond mit unendlicher Laufzeit. Erwartet wird ein Kupon von ca. 3,375% bis 3,500% (bis zur ersten Kündigungsmöglichkeit durch TenneT am 01.06.2024). TenneT wird von Moody´s mit A3 (stabil) und von S&P mit A- (stabil) gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. TenneT wird von Barclays und Deutsche Bank beraten. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und ING begleitet. TenneT ist einer der führenden Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) für Strom in Europa mit Geschäftstätigkeiten in den Niederlanden und in Deutschland.

Eckdaten der neuen Tennet-Anleihe:

Emittent:
  TenneT Holding B.V.
Format:  Nachranganleihe, Green Bond
Corporate Rating:  A3 (stabil, durch Moody´s), A- (stabil, durch S&P)
Erwart. Anleihenrating:  Baa3 (durch Moody´s), BB+ (durch S&P)
Laufzeit:
  unendlich
Volumen:  Benchmark
Kupon:  Fix, jährlich zahlbar
Guidance:  ca. 3,375% bis 3,500% bis zur ersten Kündigungsmöglichkeit am 01.06.2024
Stückelung:  1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing:  Amsterdam
Struct. Advisors:  Barclays und Deutsche Bank
Bookrunner:
  Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC und ING

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © TenneT)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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Finanzierung würde Aufstockung bestehender Anleihe beinhalten

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