Thomas Cook emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von 7,625% bis 7,875%. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, CreditSuisse, DNB Markets, Jefferies, Lloyds Bank, Societe Generale und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Thomas Cook High Yield-Anleihe:
Emittent | Thomas Cook Finance plc |
Erwart. Ratings | B (S&P), B+ (Fitch) |
Volumen | 525 Mio. Euro |
Laufzeit | 7 Jahre (Mai 2020) |
Stückelung | 100.000 |
Guidance | 7,625%-7,875% |
Listing | Dublin |
Joint Bookrunner | Barclays, BNP Paribas, CreditSuisse, DNB Markets, Jefferies, Lloyds Bank, Societe Generale und Royal Bank of Scotland |
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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