YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

UBS platziert erstmals seit der Credit Suisse-Übernahme AT1-Anleihen

Neuemissionen

Die UBS Group AG hat erstmals seit der Übernahme der Credit Suisse AT1 (Nachrang)-Anleihen mit unendlicher Laufzeit im Volumen von 3,5 Mrd. USD begeben. Die Transaktion umfasste zwei Tranchen: Beide Tranchen haben ein Volumen von jeweils 1,75 Mrd. USD und einen Kupon von 9,25%. UBS hat das Recht, eine Tranche nach fünf Jahren zurückzuzahlen, die andere Tranche nach 10 Jahren. Die Anleihen sind nach Schweizer Recht als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1) qualifiziert.

www.fixed-income.org
Foto: UBS Headquarter in Zürich, Bahnhofstrasse 45 © UBS


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein
Neuemissionen

Inkassodienstleister B2 Impact begibt 5-jährige Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro, Kupon: 3M Euribor +3,75%

Die B2 Impact ASA hat erfolgreich eine Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro begeben (senior unsecured), die eine Laufzeit bis 31. März 2030 hat. Der…
Weiterlesen
Neuemissionen

Eurofins Scientific emittiert Hybridanleihe im Volumen von 400 Mio. Euro, Kupon 5,75%

Eurofins Scientific, ein weltweit führender Anbieter von bio­ana­lytischen Tests, hat eine Hybrid-Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro emittiert. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Notting Hill Genesis begibt 10-jährigen secured sustainable bond, Kupon 6,00%

Das britische Wohnungs­bau­unter­nehmen Notting Hill Genesis hat einen 10-jährigen secured sustainable bond im Volumen von 250 Mio. GBP emittiert, um…
Weiterlesen
Neuemissionen

INWIT begibt Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro, Kupon 3,750%

Orderbuch übersteigt Transaktionsvolumen um das Dreifache

INWIT (Infra­struture Wireless Italiane S.p.A.), der größte Funkturm­betreiber Italiens, hat eine Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro begeben. Das…
Weiterlesen
Neuemissionen

Saint Gobain emittiert Anleihe im Volumen von 1,2 Mrd. Euro, Laufzeiten 3 bzw. 8 Jahre

Saint Gobain hat Anleihen mit einem Volumen von 1,2 Mrd. Euro platziert. Die Trans­aktion hatte zwei Tranchen mit 3 bzw. 8 Jahren:• 700 Mio. Euro,…
Weiterlesen
Neuemissionen

Schaeffler AG platziert Anleihen in Höhe von 1,15 Mrd. Euro, Kupons 4,250% bzw. 5,375%

Die Schaeffler AG hat Unter­nehmens­anleihen mit einem Volumen von 1,15 Mrd. Euro erfolgreich bei inter­nationalen Investoren platziert.Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

AkzoNobel begibt 10-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 4,00%

AkzoNobel hat die Emission einer Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen mit zehnjähriger Laufzeit und einem Kupon von 4,00 %…
Weiterlesen
Neuemissionen

Deutsche Bank emittiert AT1-Kapitalinstrumente

Die Deutsche Bank AG kündigt an, Wert­papiere zu emittieren, die als Instrumente des zusätz­lichen Kern­kapitals (Additional Tier 1 (AT1) –…
Weiterlesen
Neuemissionen

ABN AMRO emittiert als erstes Finanzinstitut einen EU Green Bond, Laufzeit 6 Jahre, Kupon 3,00%

ABN AMRO ist das erste Finanz­institut in Europa und der erste Emittent in den Benelux-Staaten, der erfolgreich eine grüne EU-Anleihe (EuGB) emittiert…
Weiterlesen
Neuemissionen

MPC Container Ships stockt 7,375% Sustainability-linked Bond 2024/29 um 75 Mio. USD auf

MPC Container Ships ASA hat den 7,375% Sustai­nability-linked Bond 2024/29 um 75 Mio. USD auf 200 Mio. USD aufgestockt. Die Anleihe hat eine Laufzeit…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!

Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen