Unibail-Rodamco SE, die größte börsennotierte Immobiliengesellschaft Europas, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von ABN Amro, Banca IMI, BNP Paribas, HSBC, ING, Lloyds, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Unibail-Rodamco SE
Ratings: A (stab, S&P), A+ (stab, Fitch)
Laufzeit: 04.06.2026
Settlement: 04.06.2014
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bis 80 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: ABN Amro, Banca IMI, BNP Paribas, HSBC, ING, Lloyds, Natixis und Societe Generale CIB
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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