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Unitymedia

Price Talk and Timing

Unitymedia platziert zwei High Yield Bonds zur Finanzierung der Übernahme durch LGI. Erwartet wird bei der Anleihe mit achtjähriger Laufzeit ein Nominalzins von 8,5%, bei der zweiten Anleihe mit einer Laufzweit von 10 Jahren ein Nominalzins von 10,0%. Die Anleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg S“ institutionellen Investoren in den USA angeboten. Begleitet wird die Transaktion wird von Credit Suisse, Deutscher Bank, Goldman Sachs und JPMorgan.


Issuer:    Unitymedia   /   Unitymedia
Sec Type:   Senior Secured Notes   /   Senior Notes
Amount (proceeds):   EUR 1,900,000,000 equiv EUR 600,000,000
Currency:    EUR / USD   /   EUR
Split:   EUR 1.4bn/$ 750mm    /   EUR 600mm
Price Talk:    8.5% area   /   10.0% area
(incl 1.5 - 2.5pts OID)     (incl 1.5 - 2.5pts OID)
Timing:    Books close 10am UK Tue 17th in Europe 5pm ET Mon 16th in the US
Pricing thereafter
Distribution:   144A and RegS (no Reg Rights)
Expected Ratings:   B1/BB-   /   B3/B-
Maturity:    8 Years   /   10 Years
Optional Redemption:    NC3 (par + full coupon)   /   NC5 (par + half coupon)
Use of Proceeds:    Finance acquisition of Unitymedia by LGI
Bookrunners:   Credit Suisse / DB / GS / JPM

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Bioenergiepark Küste Besitz­gesellschaft mbH plant den Kauf und die anschlies­sende Weiter­entwicklung einer seit 2011 im Betrieb befind­lichen…
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Neuemissionen
Die Implenia AG hat heute erfolg­reich eine fest­verzinsliche, nicht nach­rangige Anleihe im Gesamt­betrag von 220 Mio. CHF am Schweizer Kapitalmarkt…
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Neuemissionen
Die B2 Impact ASA hat erfolgreich eine Anleihe im Volumen von 200 Mio. Euro begeben (senior unsecured), die eine Laufzeit bis 31. März 2030 hat. Der…
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Neuemissionen
Eurofins Scientific, ein weltweit führender Anbieter von bio­ana­lytischen Tests, hat eine Hybrid-Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro emittiert. Die…
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Neuemissionen
Das britische Wohnungs­bau­unter­nehmen Notting Hill Genesis hat einen 10-jährigen secured sustainable bond im Volumen von 250 Mio. GBP emittiert, um…
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Neuemissionen

Orderbuch übersteigt Transaktionsvolumen um das Dreifache

INWIT (Infra­struture Wireless Italiane S.p.A.), der größte Funkturm­betreiber Italiens, hat eine Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro begeben. Das…
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Neuemissionen
Saint Gobain hat Anleihen mit einem Volumen von 1,2 Mrd. Euro platziert. Die Trans­aktion hatte zwei Tranchen mit 3 bzw. 8 Jahren:• 700 Mio. Euro,…
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Neuemissionen
Die Schaeffler AG hat Unter­nehmens­anleihen mit einem Volumen von 1,15 Mrd. Euro erfolgreich bei inter­nationalen Investoren platziert.Die…
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Neuemissionen
AkzoNobel hat die Emission einer Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro zu attraktiven Konditionen mit zehnjähriger Laufzeit und einem Kupon von 4,00 %…
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Neuemissionen
Die Deutsche Bank AG kündigt an, Wert­papiere zu emittieren, die als Instrumente des zusätz­lichen Kern­kapitals (Additional Tier 1 (AT1) –…
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