Die HOCHTIEF AG emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Das Orderbuch umfasst dem Vernehmen nach rund 2 Mrd. Euro. Erwartet wird eine Rendite von 2,875%. Die Transaktion wird von Commerzbank, ING, Royal Bank of Scotland und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: HOCHTIEF AG
Ratings: kein Rating
Laufzeit: 28.05.2019
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: 2,875% erwartet
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, ING, Royal Bank of Scotland und UniCredit
ISIN: DE000A12TZ95
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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