Die HOCHTIEF AG emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Das Orderbuch umfasst dem Vernehmen nach rund 2 Mrd. Euro. Erwartet wird eine Rendite von 2,875%. Die Transaktion wird von Commerzbank, ING, Royal Bank of Scotland und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: HOCHTIEF AG
Ratings: kein Rating
Laufzeit: 28.05.2019
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: 2,875% erwartet
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, ING, Royal Bank of Scotland und UniCredit
ISIN: DE000A12TZ95
www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweise:
Unternehmer-Workshop „Anleihen als Finanzierungsalternative für Immobilienunternehmen“
3. Juli 2014, Hotel Jumeirah, Frankfurt
www.bond-conference.com
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Update - neue HOCHTIEF-Anleihe: Guidance 2,875%, Volumen 500 Mio. Euro
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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