YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

VERBUND platziert 7-jährigen Green Bond inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro, Kupon 3,250%

Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat einen weiteren Schritt in der langjährig erfolgreichen Green Finance Strategie gesetzt und erfolgreich eine grüne Anleihe inklusive Biodiversität begeben. Die grüne Anleihe inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren wurde in einem kompetitiven Umfeld von der Investorengemeinschaft äußerst positiv aufgenommen und war daher am Höhepunkt mehr als sechsfach überzeichnet. Die hohe Nachfrage ermöglichte es den Zinssatz auf einem attraktiven Niveau von 3,250% festzusetzen.

VERBUND wird den Nettoerlös aus der Emission für grüne Projekte verwenden, die mit dem im Mai 2024 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework im Einklang stehen. Das Green Financing Framework wurde von der international renommierten Nachhaltigkeitsrating Agentur ISS ESG geprüft und mit einer Second Party Opinion versehen (unter www.iss.esg.com abrufbar), die die Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie (vom November 2022), den Green Bond Principles 2021 (mit Anhang vom Juni 2022) und den EU Green Bond Standards bestätigt.

VERBUND beabsichtigt, bis zu 90% der Erlöse aus der Anleihe zur Finanzierung des Baus der 380 kV Hochspannungsleitung Salzburg (Salzburgleitung) zu verwenden. Die Salzburgleitung ist ein wesentlicher Abschnitt des 380-kV-Hochspannungsrings in Österreich, der die Basis der nationalen Stromversorgung bildet und somit eine große Bedeutung für die regionale, nationale und europäische Versorgungssicherheit hat. Mit der Salzburgleitung, die zu einer wesentlichen Erhöhung der innerösterreichischen Transportkapazität in Ost-West-Richtung führt, können die erneuerbaren Energien, die in Ostösterreich erzeugt werden, zu den Pumpspeicherkraftwerken in Westösterreich transportiert werden. Damit trägt die Leitung zur Umsetzung der österreichischen Energiestrategie und zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele bei.

Darüber hinaus beabsichtigt VERBUND, die Projekte "LIFE Riverscape Lower Inn" und "LIFE Projekt Blue Belt Danube Inn" (die "Biodiversitätsprojekte") zu finanzieren. Die Biodiversitätsprojekte sind Teil des VERBUND-Programms zur Verbesserung der Ökologie und Biodiversität rund um Wasserkraftwerke in Österreich und Bayern. Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal solcher Konzepte sind Umgehungsflüsse, die die Kontinuität wiederherstellen und gleichzeitig wichtige Lebensräume für Fische, Amphibien, wassergebundene Vögel und viele andere seltene Fluss-Au-Arten bieten. Nach Abschluss der Biodiversitätsprojekte soll die Kontinuität der VERBUND-Kraftwerke an Donau und Inn vollständig sichergestellt sein.

Auch in der Vergangenheit konnte VERBUND in Sachen "Green Financing" bereits mehrfach punkten: Der erste Corporate "Green Bond" eines DACH-Unternehmens im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein und ein ESG-linked syndizierter Kredit 2018, ein mit der EU-Taxonomie im Einklang stehender "Green & Sustainability-linked Bond" im Jahr 2021, sowie ein ESG-linked Schuldschein 2022 und ein Sustainability-linked syndizierter Kredit 2023.

www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.
Foto: © VERBUND


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

Neuemissionen
Die Südzucker AG hat über ihre 100%-ige nieder­länd­ische Tochter­gesell­schaft Südzucker Inter­national Finance B.V. eine Unter­nehmens­anleihe über…
Weiterlesen
Neuemissionen

10% Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung, Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Heute startet die Zeichnungs­frist für die Anleihe des Wiener Tourismus­unter­nehmens EPH Group AG (WKN A3L7AM, ISIN DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Sixt SE hat eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Gesamt­volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert (WKN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die LEG Immo­bilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% p.a.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Grüne Anleihe war 8,1-fach überzeichnet

Colonial hat erfolg­reich einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 platziert. Die Emission wird vor­aus­sichtlich ein…
Weiterlesen
Neuemissionen
Sirius Real Estate, ein führender Eigen­tümer und Betre­iber von Gewerbe- und Industrie­parks, die konven­tionelle Flächen und flexible Arbeits­räume…
Weiterlesen
Neuemissionen
Der italie­nische Mineralöl- und Energie­konzern Eni S.p.A. (WKN 897791, ISIN IT0003132476) hat erfolg­reich zwei neue unbe­fristete nach­rangige…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Region Ile-de-France (Groß­raum Paris) hat einen Sustai­nable Bond begeben. Diese neue nach­rangige Anleihe hat ein Volumen von 1 Mrd. Euro und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Aareal Bank AG hat erfolg­reich zusätz­liches Kern­kapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von nach­rangigen Schuld­ver­schrei­bungen mit…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!