Der brasilianische Mischkonzern Votorantim Participações S.A. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 250 bis 262,5 Basispunkten. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank, HSBC und Société Générale Corporate & Investment Banking begleitet.
Emittent | Voto-Votorantim Limited |
Garantiegeber | Votorantim Participações S.A. (“VPAR”) - 100%, |
Rating | Baa3, BBB, BBB- |
Format | Senior unsecured |
Laufzeit | 7 Jahre |
Volumen | EUR Benchmark |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Listing | Irish Stock Exchange |
Timing | Kurzfristig |
Konsortialführer | Deutsche Bank, HSBC und Société Générale Corporate & Investment Banking |
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