Der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 5 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,85% entsprechen würde). Die Transaktion wird BNP Paribas, HSBC, ING und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Whirlpool Corporation
Format: Senior secured
Ratings: Baa2 (pos), BBB (stab), BBB (stab)
Laufzeit: 12.03.2020 (5 Jahre
Settlement: 12.03.2015
Volumen: Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +55 Baispunkte (ca. 0,85%)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: NYSE
Bookruner: BNP Paribas, HSBC, ING und Royal Bank of Scotland
http://www.fixed-income.org
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