YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

PALFINGER AG platziert ESG-linked Schuldscheindarlehen über 150 Mio. Euro

Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, deutliche Überzeichnung trotz eines herausfordernden Marktumfelds

Die PALFINGER AG hat ein „ESG-linked“ Schuldscheindarlehen im Volumen von 150 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Auszahlung ist für den 24. April 2023 vorgesehen.

Die Schuldscheintransaktion umfasst fünf Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, die mit überwiegend variabler Verzinsung angeboten werden. Ausgehend von einer starken Nachfrage seitens der Investoren war das ursprünglich initiale Termsheetvolumen deutlich überzeichnet und so entschied sich PALFINGER, das Volumen aufzustocken. Die Verzinsung aller Tranchen wurde jeweils am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert. An dem Schuldscheindarlehen haben sich rund 40 Investoren aus dem In- und Ausland beteiligt. Arrangiert wurde die sehr erfolgreiche Transaktion von der Erste Group Bank AG und der Landesbank Baden-Württemberg, unter Einbindung der digitalen Schuldscheinplattform DEBTVISION.

„Unser Ziel war es, ein breites Spektrum von Investoren auch auf der Fremdkapitalseite für PALFINGER zu begeistern. Ich freue mich, dass uns dies bei der Platzierung dieses Schuldscheindarlehens wieder eindrucksvoll gelungen ist. Gerade in diesem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld sehe ich dies als großen Vertrauensbeweis in die PALFINGER Unternehmensgruppe,“ so Felix Strohbichler, CFO der PALFINGER AG.

PALFINGER refinanziert mit dem Schuldschein abreifende Darlehen und finanziert damit auch die in 2023 geplanten Investitionen.

Die Konditionen des Schuldscheindarlehens sind an zwei Nachhaltigkeits-KPIs gebunden: die produktionsbezogenen CO2-Emmissionen und die Unfallrate. Die Erreichung der Nachhaltigkeits-KPIs wird jährlich geprüft, wobei ein Margen-Aufschlag bzw. -Abschlag bei Erreichen oder Nichterreichen der Zielwerte erfolgt.

Nachhaltigkeit steht bei der PALFINGER AG seit Jahren im Fokus. In der Unternehmensstrategie 2030 nimmt das Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Stellung ein. Ein internes Sustainability Council sichert die Umsetzung der ESG-Strategie von PALFINGER und die nachhaltige Transformation im Unternehmen.

Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit führende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit über 12.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern*, mehr als 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 Stützpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2022 einen Rekordumsatz von 2,2 Mrd. Euro.

www.fixed-income.org
Foto: © Heiner auf Pixabay


 

Schuldscheindarlehen
SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen platziert. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von vier,…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Begebenes Volumen im 1. Halbjahr minus 23%, gleichwohl kontinuierliches Neugeschäft

Die von März bis Juni 2023 abgeschlossenen Transaktionen am Schuldschein­markt haben nach Berechnungen der Corporate Finance-Beratungs­gesellschaft…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen
Der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN DE0005785604, WKN 578560) hat im Volumen von 850 Mio. Euro erstmals ein Schuldscheindarlehen mit…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen
Die Dürr AG hat heute erstmals ein grünes Schuldscheindarlehen platziert. Der Erlös von 300 Mio. Euro ist vollständig für die Finanzierung…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen
Der im MDAX notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) platzierte erstmals…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Rekordnachfrage von Investoren, Bedeutender Schritt zur Refinanzierung des Beteiligungserwerbs an der Porsche AG

Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, hat ein Schuldscheindarlehen im Volumen von rund 2,7 Mrd. Euro erfolgreich platziert. Die…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Erlös ermöglicht weiteres Wachstum und Errichtung zusätzlicher Erneuerbarer-Energie-Parks, Emission aufgrund der starken Nachfrage um 40% aufgestockt

Die erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens im Volumen von 70 Millionen Euro ermöglicht ABO Wind weiteres Wachstum. Der weltweit in 16…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Verlängerung des Fälligkeitenprofils durch Ablösung ausgewählter Schuldscheinfälligkeiten

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im Rahmen einer Schuldscheindarlehensemission über 477,0 Mio. Euro ausgewählte Schuldscheinfälligkeiten der…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Hohe Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld, Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

Die Siltronic AG hat erfolgreich ihren ersten ESG linked Schuldschein begeben. Der Konzern konnte sich in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld 300…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen
Die Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 60 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren platziert.…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!