YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Porsche SE platziert Schuldscheindarlehen über 2,7 Mrd. Euro

Rekordnachfrage von Investoren, Bedeutender Schritt zur Refinanzierung des Beteiligungserwerbs an der Porsche AG

Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, hat ein Schuldscheindarlehen im Volumen von rund 2,7 Mrd. Euro erfolgreich platziert. Die Auszahlung ist für den 2. März 2023 vorgesehen.

Der Schuldschein umfasst acht Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren, die mit fester oder variabler Verzinsung angeboten werden. Angesichts der Rekordnachfrage wurde das ursprünglich angestrebte Volumen signifikant übertroffen und die Verzinsung am untersten Ende der Vermarktungsspanne festgelegt. An dem Schuldscheindarlehen haben sich rund 120 institutionelle Investoren wie Banken, Pensionsfonds und Versicherungen beteiligt. Arrangiert wurde die Platzierung von der Deutschen Bank, der ING, der Landesbank Baden-Württemberg sowie der UniCredit.

Dr. Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT sagte dazu: „Unser Ziel war es, institutionelle Investoren auch auf der Fremdkapitalseite für eine Beteiligung an der Porsche SE zu begeistern. Ich freue mich, dass uns dies mit einem Rekordvolumen von 2,7 Mrd. Euro eindrucksvoll gelungen ist. Gerade in diesem wirtschaftlich und zinsseitig sehr anspruchsvollen Umfeld sehe ich dies als großen Vertrauensbeweis in die Porsche SE.“

Die Porsche SE refinanziert mit dem Schuldschein einen wesentlichen Teil der Brückenfinanzierung, die für den Erwerb von Stammaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, aufgenommen wurde. „Mit dieser Schuldscheintransaktion haben wir einen bedeutenden Schritt zur Refinanzierung erreicht und werden die Rückführung unserer Bankverbindlichkeiten weiter konsequent fortführen“, so Dr. Lattwein weiter.

https://www.fixed-income.org/
Foto: © Porsche AG


 

Schuldscheindarlehen
SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen platziert. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von vier,…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Begebenes Volumen im 1. Halbjahr minus 23%, gleichwohl kontinuierliches Neugeschäft

Die von März bis Juni 2023 abgeschlossenen Transaktionen am Schuldschein­markt haben nach Berechnungen der Corporate Finance-Beratungs­gesellschaft…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen
Der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN DE0005785604, WKN 578560) hat im Volumen von 850 Mio. Euro erstmals ein Schuldscheindarlehen mit…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, deutliche Überzeichnung trotz eines herausfordernden Marktumfelds

Die PALFINGER AG hat ein „ESG-linked“ Schuldscheindarlehen im Volumen von 150 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Auszahlung ist für den 24. April…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen
Die Dürr AG hat heute erstmals ein grünes Schuldscheindarlehen platziert. Der Erlös von 300 Mio. Euro ist vollständig für die Finanzierung…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen
Der im MDAX notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) platzierte erstmals…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Erlös ermöglicht weiteres Wachstum und Errichtung zusätzlicher Erneuerbarer-Energie-Parks, Emission aufgrund der starken Nachfrage um 40% aufgestockt

Die erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens im Volumen von 70 Millionen Euro ermöglicht ABO Wind weiteres Wachstum. Der weltweit in 16…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Verlängerung des Fälligkeitenprofils durch Ablösung ausgewählter Schuldscheinfälligkeiten

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im Rahmen einer Schuldscheindarlehensemission über 477,0 Mio. Euro ausgewählte Schuldscheinfälligkeiten der…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen

Hohe Überzeichnung trotz herausforderndem Kapitalmarktumfeld, Pricing am unteren Ende der Vermarktungsspanne

Die Siltronic AG hat erfolgreich ihren ersten ESG linked Schuldschein begeben. Der Konzern konnte sich in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld 300…
Weiterlesen
Schuldscheindarlehen
Die Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 60 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 5 und 7 Jahren platziert.…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!