Russland emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 7 bzw. 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 185 bis 195 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Transaktion wird von Barclays Capital, Deutsche Bank, Gazprombank, Renaissance Capital, RBS und VTB Capital begleitet.
Zudem soll eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5, 10 bzw. 30 Jahren emittiert werden.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Russland
Erwart. Ratings: Baa1, BBB, BBB
Volumen: jeweils Benchmark
Laufzeit: 7 bzw. 12 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +185 bzw. 195 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: Barclays Capital, Deutsche Bank, Gazprombank, Renaissance Capital, RBS und VTB Capital
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