YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

SAF-HOLLAND S.A. schließt 10%-KE erfolgreich ab

Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. hat heute im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') 4.123.737 neue Aktien, dies entspricht rund 10% des bisherigen Grundkapitals, im Rahmen einer  Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich bei institutionellen Anlegern (ausgenommen in den USA, Kanada, Japan und Australien) platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach Durchführung der Kapitalerhöhung 453.611,12 Euro, eingeteilt in 45.361.112 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem Nennwert von 0,01 Euro. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2012 dividendenberechtigt.

Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 5,25 Euro je Aktie ausgegeben. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich. Der Bruttoemissionserlös von 21,6 Millionen Euro soll nach Abzug der Kosten der Finanzierung weiteren Wachstums und der Realisierung potentieller strategischer Optionen dienen.

Die COMMERZBANK Aktiengesellschaft fungierte bei der Transaktion als Sole Bookrunner.

Die SAF-HOLLAND S.A. hatte im Oktober eine Unternehmensanleihe (ISIN
DE000A1HA979) im Volumen von 75 Mio. Euro im Prime Standard für Anleihen emittiert. Die Laufzeit beträgt 5,5 Jahre, der Kupon 7,00%.
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------

Investment
Werner Krämer, Geschäfts­führer und Senior Economic Analyst bei Lazard Asset Manage­ment Deutsch­land, sieht vier große Themen in den USA, die…
Weiterlesen
Investment
Die Nachricht über den Start der DeepSeek-App hat die Kurse einiger der größten Tech-Aktien auf Talfahrt geschickt – und das inmitten einer Phase, wo…
Weiterlesen
Investment

Umstellung auf Anleihen noch im Anfangsstadium

Obwohl die Positio­nierung der Anleger nicht eindeutig zu erkennen ist, gibt es zumindest einige Anzeichen dafür, dass die Cash-Bestände weiterhin…
Weiterlesen
Investment
Künstliche Intelligenz bleibt das beherr­schende Thema im Tech­nologie­sektor. Während im vergangenen Jahr vor allem Hersteller von KI-Chips wie…
Weiterlesen
Investment
Sofern es keine Über­raschung gibt, dürfte die Euro­päische Zentral­bank (EZB) auf ihrer Sitzung am Donnerstag, 30. Januar, die Leit­zinsen um 25…
Weiterlesen
Investment
Seit der letzten Sitzung der Euro­päischen Zentral­bank (EZB) im Dezem­ber 2024 hat sich die Daten­lage im Euro­raum nicht wesent­lich ver­ändert. Die…
Weiterlesen
Investment

Belastungen für US-Treasuries möglich, Europa bietet attraktives Umfeld für Anleiheinvestoren

Die Politik von US-Präsident Trump könnte sich in den nächsten vier Jahren erheblich auf Anleger auswirken. Bislang konzen­triert sich die…
Weiterlesen
Investment
Mit einem Ertrag von 9,30% haben Nachrang­anleihen von Industrie­unter­nehmen (Corporate Hybrids) 2024 das zweite Jahr in Folge eine über­zeugende…
Weiterlesen
Investment
Das Global Asset Allocation Team von T. Rowe Price hebt die wichtigsten Erkennt­nisse für Investoren seit der Amts­ein­führung von Donald Trump am…
Weiterlesen
Investment
An der Börse wie im Boxring kann es zu über­raschenden psycho­logischen Entwick­lungen kommen. In der einen Ecke des Rings stehen die USA:…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!