Die alstria office REIT-AG, der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt die erfolgreiche Platzierung des ersten Schuldscheindarlehens bekannt.
Mit einem gesamten Emissionsvolumen von EUR 20 Mrd. im Jahr 2015 ist der deutsche Schuldscheinmarkt ein sehr liquides Segment in der Unternehmensfinanzierung, insbesondere in Deutschland. Investoren in diesem Markt sind vorwiegend deutsche Sparkassen, Versicherer, Pensionskassen und internationale Banken.
Mit der heute bekanntgegebenen Emission ist alstria eines der wenigen Immobilienunternehmen, welches einen unbesicherten Schuldschein begibt und damit dem Immobiliensektor ein neues Marktsegment zur Diversifizierung von Finanzverbindlichkeiten öffnet.
alstrias Schuldscheindarlehen im Gesamtnominalwert von 150 Mio. Euro hat eine Laufzeit zwischen 4 und 10 Jahren (durchschnittliche Laufzeit: 7,1 Jahre) und einen durchschnittlichen Kupon von 2,07% p.a. Der Schuldschein wurde bei 47 nationalen und internationalen Adressen platziert und war deutlich überzeichnet. Die Erlöse aus der Emission dienen der Refinanzierung von existierenden besicherten Bankdarlehen.
"Der Erhalt eines Investment-Grade-Ratings durch Standard & Poor's im November 2015 eröffnet uns eine Reihe neuer Optionen in der Refinanzierung", sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. "Für alstria war es sehr wichtig, unser Unternehmen nicht nur im Anleihemarkt, sondern auch im Schuldscheinmarkt zu etablieren und damit unsere Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren."
Die Transaktion wurde von BNP Paribas und der Landesbank Hessen-Thüringen als Joint-Lead-Managers begleitet.
www.fixed-income.org
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