Die BayernLB und die Helaba haben als arrangierende Banken für die Deutsche Lufthansa AG ein Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 800 Mio. Euro am Kapitalmarkt für institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland platziert. Die Transaktion umfasst vier Tranchen: davon zwei Tranchen mit einer Laufzeit von drei Jahren und zwei Tranchen mit fünf Jahren jeweils einmal mit fixer und variabler Verzinsung. Das Pricing des Schuldscheindarlehens liegt am unteren Ende der Vermarktungsspanne.
Die Emission stieß auf sehr hohe Nachfrage und wurde innerhalb von nur vier Wochen im Markt platziert. Die Transaktion wurde ausschließlich über die digitale Emissionsplattform vc trade dargestellt und über 400 institutionellen Investoren angeboten. „Prozesssicherheit und Effizienz sind wesentliche Stellschrauben, die durch die Nutzung der Emissionsplattform vc trade generiert werden. Gemeinsam mit einem leistungsstarken und renommierten Partner wie der Lufthansa den Innovationspfad zu gehen, schafft zusätzliches Vertrauen sowohl bei den internationalen Investoren als auch bei unseren Verbundsparkassen.“, erläutert Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstands der Helaba und zuständig für das Kapitalmarktgeschäft.
Ralf Woitschig, Kapitalmarktvorstand der BayernLB, ergänzt: „Diese Transaktion belegt erneut die steigende Nutzung innovativer Plattformen wie vc trade. Die digitale Platzierung von Kapitalmarktprodukten bewährt sich dank Transparenz und hoher Effizienz bei Emittenten, Investoren und Arrangeuren.“
Mit einem Orderbuchvolumen von über 1,3 Mrd. Euro unterstreicht die Deutsche Lufthansa AG ihre starke Marktposition. Aufgrund der attraktiven Konditionen wurde das ursprüngliche Volumen des Schuldscheindarlehens von 300 Mio. Euro auf 800 Mio. Euro erhöht. Die Transaktion ist damit das größte bisher über vc trade platzierte Schuldscheindarlehen überhaupt.
Erstmalig nutzte die Deutsche Lufthansa AG für die Transaktion exklusiv die innovative und vollintegrierte digitale Emissionsplattform vc trade. Die Plattform bildet den etablierten Platzierungsprozess vom Emittenten unter Einschaltung der arrangierenden Banken hin zu den Investoren vollumfänglich digital ab. Zeitaufwändige, papierbasierte, manuelle Prozesse werden dabei abgelöst. Zudem bietet vc trade einen breiten und direkten Investorenzugang, erhöht die Transparenz für alle Transaktionsteilnehmer, steigert die Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und optimiert dabei die Kosten der Finanzierung.
„Lufthansa setzt verstärkt auf die Digitalisierung im Finanzbereich. Um einen nächsten Schritt in der Nutzung neuer und effizienter Technologien zu gehen, haben wir beschlossen, unsere Schuldscheintransaktion ausschließlich über die digitale Plattform vc trade anzubieten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit vc trade und den arrangierenden Banken auch auf Seiten der Investoren ein so großes Interesse für diese digitale Emission der Lufthansa wecken konnten.“, sagt Axel Tillmann, Senior Vice President und Head of Corporate Finance der Deutschen Lufthansa AG.
„Vertrauen und partnerschaftliche Zusammenarbeit zeichneten die Transaktion von Beginn an aus.“
„Die Vermarktung der Lufthansa Emission exklusiv über vc trade bestätigt unser Konzept eines offenen, zentralen Marktplatzes. Die Vorteile für alle Marktteilnehmer, hochsichere Technik und optimale Prozesse sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.“, so Stefan Fromme, Gründer und Geschäftsführer der vc trade GmbH.
Mit rund 6.100 Mitarbeitern sowie einer Bilanzsumme von 172 Mrd. Euro gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Unternehmen, Banken sowie institutionellen Investoren bietet sie umfassende Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Die Sparkassen versorgt sie mit hochwertigen, innovativen Finanzprodukten und Dienstleistungen. Als Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ist die Helaba starker Partner für 40 Prozent aller deutschen Sparkassen. Mit ihrer Tochtergesellschaft Frankfurter Sparkasse ist sie regionaler Marktführer im Retail Banking. Gleichzeitig verfügt sie mit der 1822direkt über ein Standbein im Direktbankengeschäft. Die Landesbausparkasse Hessen-Thüringen als selbstständiger Geschäftsbereich der Helaba nutzt die Sparkassen als Vertriebspartner und ist Marktführer in beiden Bundesländern. Im Rahmen des öffentlichen Förder- und Infrastruktur-geschäfts betreut die WIBank unter dem Dach der Helaba Förderprogramme des Landes Hessen. Über ihre finanzwirtschaftlichen Aufgaben hinaus engagiert sich die Bank in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens und fördert wegweisende Projekte in Bildung, Kultur, Umwelt, Sport und Sozialwesen.
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(Foto: © Deutsche Lufthansa AG)
