Die Elmos Semiconductor AG (FSE: ELG) hat ein Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt 40 Millionen Euro begeben. Es dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und soll auch zur Rückführung der in 2017 und 2018 auslaufenden Kredite in Höhe von 35 Millionen Euro verwendet werden.
Der Schuldschein ist in drei Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren mit jeweils einer festen Verzinsung aufgeteilt. Die hohe Investorennachfrage führte zu einer deutlichen Überzeichnung aller Tranchen.
"Elmos hat sich eine langfristige Finanzierung zu attraktiven Konditionen gesichert und die Investorenbasis wesentlich verbreitert. Das hohe Interesse an den sieben- und zehnjährigen Tranchen, die 70% des Volumens ausmachen, sind ein Beleg für das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere Unternehmensentwicklung", sagt Dr. Arne Schneider, Finanzvorstand der Elmos Semiconductor AG.
Die Transaktion wurde von der Landesbank Baden-Württemberg als Sole Lead Manager begleitet.
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Der gemeinsame Vertreter
Das erste unabhängige Magazin rund um die Restrukturierung von Anleihen. Themen der aktuellen Ausgabe:
- Rickmers: Zuckerbrot und Peitsche für die Anleihegläubiger - Wie geht es weiter?
- Scholz: Verdacht des Betruges und des Kapitalanlagebetruges, Strafanzeige gegen Berndt-Ulrich Scholz und Oliver Scholz erstattet, weitere Vorwürfe stehen im Raum
- SeniVita Sozial gGmbH: Zinszahlung auf Genussrechte und Genussscheine muss reduziert werden, Mitglied des Aufsichtsrates hat kurz zuvor Genussscheine verkauft
- SANHA GmbH & Co. KG: Vierter signifikanter Jahresfehlbetrag in Folge, am 4. Juni sind 2,9 Mio. Euro Anleihe-Zinsen fällig.
- Beate Uhse AG: Neuer Vorstand berufen und diesmal wurde keiner gefeuert, Veröffentlichung des Jahresabschlusses verzögert sich
- Stern Immobilien AG: Hauptversammlungen für 2014 und 2015 erfolgreich am 24.04.2017 durchgeführt, wie geht es mit der Anleihe weiter?
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