Die SAF-HOLLAND S.A., der größte börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa, hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro begeben. Das Unternehmen hat damit sein Finanzierungsvolumen ausgeweitet und ist flexibler aufgestellt.
Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen eröffnen weiteren Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums und für gezielte Akquisitionen und Joint Ventures in Zukunftsmärkten im Rahmen der Strategie 2020.
Die Transaktion mit einem ursprünglich angestrebten Emissionsvolumen von 125 Mio. Euro war überzeichnet, so dass das Gesamtvolumen aufgrund der hohen Nachfrage auf 200 Mio. Euro erhöht wurde. Das Rückzahlungsprofil aus Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren ist wesentlich mit festen Zinssätzen ausgestattet. Damit sichert sich das Unternehmen in dem derzeit günstigen Zinsumfeld ein langfristig vorteilhaftes Zinsniveau. Begleitet wurde die Transaktion von der Commerzbank, HSBC, IKB und UniCredit.
"Mit der erstmaligen Platzierung eines Schuldscheins haben wir uns diesen Markt als neue, flexible Finanzierungsquelle erschlossen. Wir freuen uns über die ausgesprochen positive Resonanz. Damit haben wir uns die historisch niedrigen Zinssätze für bis zu 10 Jahre absichern können", äußert sich Wilfried Trepels, CFO von SAF-HOLLAND.
Zusammen mit der Ausweitung der Kreditlinien auf 156 Mio. Euro hat sich das Unternehmen konsequenterweise die Voraussetzungen für die Umsetzung der Strategie 2020 geschaffen. Diese sieht vor, den Konzernumsatz von 960 Mio. Euro in 2014 bis 2020 organisch auf rund 1.250 Mio. Euro zu steigern und - ergänzt um externes Wachstum - in Summe auf rund 1.500 Mio. Euro auszuweiten.
"Kooperationen, Joint Ventures und Akquisitionen sollen mit dazu beitragen, vor allem auf den NEXT-11 und MINT-Märkten einen schnelleren Marktzugang zu erschließen oder die vorhandene regionale Marktposition spürbar zu stärken, indem wir unsere Technologie und Marke mit lokaler Marktpräsenz verbinden", erklärt CEO Detlef Borghardt zu der heute abgeschlossenen Transaktion.
www.fixed-income.org
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