Die Sixt SE hat ein Schuldscheindarlehen im Gesamtvolumen von 375 Mio. Euro erfolgreich am Kapitalmarkt bei institutionellen Investoren platziert. Dabei handelt es sich um die größte einzelne Kapitalmarkttransaktion in der Firmengeschichte des Mobilitätsdienstleisters. Das ursprünglich von Sixt angestrebte Platzierungsvolumen konnte aufgrund der sehr lebhaften Nachfrage der Investoren deutlich mehr als verdoppelt werden. Das Pricing des Schuldscheins lag am unteren Ende der avisierten Zielspanne.
Der Schuldschein umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 5 und 7 Jahren jeweils mit fixen sowie variablen Verzinsungen. Die Mittel dienen der Refinanzierung der im Oktober 2016 fälligen Unternehmensanleihe über 250 Mio. Euro sowie der weiteren Expansion des internationalen Mobilitätsdienstleisters.
Die Emission wurde von der Bayerischen Landesbank, der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und der UniCredit arrangiert.
Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Schuldscheindarlehen zählen seit vielen Jahren zum Spektrum der Finanzierungsinstrumente, die Sixt regelmäßig nutzt. Mit dem erreichten, deutlich über unseren anfänglichen Erwartungen liegenden Platzierungsvolumen konnten wir frühzeitig den im Oktober fälligen Bond refinanzieren und zusätzlich Mittel für die internationale Expansion einwerben. Sixt nutzt zudem das vorteilhafte Kapitalmarktumfeld und erhöht den langfristigen Anteil seiner Refinanzierung."
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