Der spanische Telekommunikationskonzern Telefónica hat eine Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von 9 Jahren und einem jährlichen Kupon von 3,724% platziert.
Die Emission mit Fälligkeitsdatum im Januar 2034 wurde von institutionellen Anlegern sehr gut aufgenommen. Das Buch verzeichnete eine Nachfrage von 3,9 Mr.d Euro, fünfmal mehr als das ursprüngliche Ziel von 750 Mio. Euro. Dies hat es ermöglicht, die Bedingungen zu überprüfen, indem das Volumen auf 1 Mrd. Euro erhöht und der Spread gegenüber den ursprünglichen Angaben reduziert wurde. Die Investorenbasis war mit rund 200 Aufträgen breit gestreut, und internationale Investoren machten 90 bis 95% der Orders aus.
Der Abschluss und die endgültige Abwicklung der Transaktion erfolgen am 23. Januar.
Diese Transaktion ist Teil des Unternehmensziels, Schulden proaktiv zu verwalten und gleichzeitig eine diversifizierte und solide Investitionsbasis aufrechtzuerhalten. Telefónica zeigt einen sehr aktiven Jahresstart in Bezug auf die Finanzierung, nur wenige Tage nach der Ankündigung der Refinanzierung des nachhaltigen Konsortialkredits in Höhe von 5,5 Mrd. Euro. Wie angekündigt, wurde die Refinanzierung des Konsortialkredits einstimmig von 27 Finanzinstituten unterstützt und war gegenüber seinem Nominalwert um 34% überzeichnet.
Ende September hatte Telefónica seine Schuldenfälligkeiten für die nächsten drei Jahre gedeckt, mit einer durchschnittlichen Schuldenlaufzeit von rund 11 Jahren.
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