Kräftig wachsen möchte CEO Michael Negel mit der HPI AG (Hoechst Procurement International). Die Anleihe hat ein Volumen von 6 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die Gesellschaft, die über kein Rating verfügt, einen Kupon von 9,00% p.a. Diese Unternehmensanleihe soll voraussichtlich in einem Freiverkehrssegment gelistet werden. Die Anleihe wird bei institutionellen Anlegern platziert, es ist kein Prospekt vorgesehen. Die Emission wird von der Süddeutschen Aktienbank AG als Lead-Manager begleitet. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, die Mindestorder 50.000 Euro.
Der Vorstandsvorsitzende Michael Negel: „Mit dem Emissionserlös aus dieser Unternehmensanleihe werden wir das weitere organische und anorganische Wachstum der HPI Gruppe in 2012 beschleunigen.“
Die HPI AG ist nach eigenen Angaben der in Europa führende börsennotierte Industriedienstleister im Bereich Einkauf und Logistik mit hoch spezialisiertem Branchen-Know-how.
Fazit:
Bei einem Emissionsvolumen von gerade einmal 6 Mio. Euro ist kein liquider Börsenhandel zu erwarten. Zudem wurde die geplante Notierung in einem Freiverkehrssegment nicht näher definiert. Obwohl die Gesellschaft keinen Wertpapierprospekt veröffentlicht hat, wurde die Anleihe in einem Magazin beworben …
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